Patrimoine Ambition

Riche d’une expérience de plus de 20 ans comme conseiller Sénior dans une banque spécialisée en gestion de patrimoine et diplôme de l'AUREP, Philippe accompagne une clientèle essentiellement composée de professions libérales et de chefs d'entreprise.

Réactif et passionné, Philippe a à cœur de mettre ces qualités au service du cabinet et de ses clients.

Titulaire d’une Licence de droit privé, d’une Maîtrise en droit des affaires et diplômé de l'AUREP Expert en conseil patrimonial, Sidney exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 12 ans.

Drômois d'origine, Sidney gère et développe une clientèle répartie notamment entre Grenoble et Valence.

Polyvalent et dynamique, il accompagne et conseille ses clients particuliers et chefs d'entreprise dans leurs différentes problématiques patrimoniales.

C'est fort de ses douze années au sein d'une banque d'affaires en tant que conseiller en gestion de patrimoine senior et référent immobilier, qu'Eric s'est construit une solide expérience dans le conseil patrimonial.

Exploitant en location meublée professionnelle, Eric est spécialisé dans le domaine de l'immobilier. il a à coeur de vous aider à bâtir le socle de votre patrimoine.

Après avoir occupé durant plus de 12 ans un poste d'assistante commerciale dans une banque spécialisée en gestion de patrimoine, Marilyn rejoint Patrimoine Ambition courant Novembre 2020.

Dotée d'un grand sens de l'organisation, Marilyn est en charge du suivi administratif du cabinet et de la gestion de la conformité réglementaire.

Elle est votre interlocutrice privilégiée dans le montage et le suivi de vos dossiers.

Fort d'une expérience de plus de 30 ans en tant que conseiller sénior dans une banque spécialisée en gestion de patrimoine, attentif et à l'écoute, Jean-Marc apporte au cabinet son savoir faire et toute son expertise.

Après plus de 30 années consacrées au conseil patrimonial, Jean Luc s’appuie sur une expérience riche et diversifiée. Apprécié pour son sérieux et sa disponibilité, il contribue au développement du cabinet par une analyse fine des situations et des recommandations personnalisées, adaptées aux objectifs de chaque client.

Spécialiste du conseil patrimonial, Jean Pierre s’appuie sur une expérience solide et une approche personnalisée pour accompagner les clients du cabinet dans la réalisation de leurs projets.

Actuellement en formation en gestion de patrimoine, Mathis rejoint le cabinet en alternance afin de développer ses compétences en conseil et en analyse patrimoniale. Curieux et impliqué, il participe aux missions quotidiennes de l’équipe et contribue à l’accompagnement des clients aux côtés des conseillers.